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360私有化細節(jié):抵押總部,總裁齊向東減持5個百分點

來源:騰訊科技 | 時間:2016-01-15 09:47:21 | 閱讀:169 |  標簽: 360   | 分享到:

360私有化進程在持續(xù)推進。騰訊科技日前獲得的一份SEC文件顯示,360已完成94億美元的私有化最終協(xié)議,并獲得招行等銀行牽頭為360私有化交易提供的34億美元債務融資。

360私有化細節(jié):抵押總部,總裁齊向東減持5個百分點

不過,360獲得這些債務融資并非沒有代價。資料顯示,360是用公司資產(chǎn)負債表進行借款,其中,360位于北京酒仙橋的總部大樓及360的部分股票已被360公司作為資產(chǎn)進行抵押。

360私有化細節(jié):抵押總部,總裁齊向東減持5個百分點

▲360公司私有化前后公司股權結構(圖片來自SEC文件)

SEC文件還披露,360私有化過程中,360董事長周鴻祎股份從17.3%提升到22.3%,股份增加5個百分點,360總裁齊向東股份則由8.1%下降到2.2%,股份下降5.9個百分點。

360私有化的價格是77美元,總股本為12,894萬,以此計算360估值為99.28億美元。齊向東持股下降5.9個百分點,這意味著齊向東從360直接套現(xiàn)的金額達到5.85億美元。

齊向東為何會大舉減持360股份?此前,曾獨家爆料,360擬將旗下企業(yè)安全業(yè)務進行MBO(管理層收購),主導360企業(yè)安全業(yè)務MBO的是360總裁齊向東。

360企業(yè)安全業(yè)務MBO價格為3到5億美元,當時分析人士就認為,齊向東大筆減持360股份背后,很大一部分費用可能用于支付360企業(yè)安全業(yè)務MBO所需要的資金問題。

360達成私有化協(xié)議后股權曝光

參與交易的投資者包括中信國安、中國平安、紅杉資本中國、泰康人壽和陽光保險等。中信國安日前已發(fā)布公告,證實投資4億美元,占本次360私有化現(xiàn)金總對價的4.6%。

中信國安持股低于周鴻祎、天津欣新盛股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、天津信心奇緣股權投資合伙企業(yè)(有限合伙),為私有化后360的第四大股東。

天津欣新盛股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股達11.4%,天津信心奇緣股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股達6.2%,分別為股權轉換后360的第二、第三大股東。

據(jù)騰訊科技此前了解,360此次私有化交易中,股權融資規(guī)模為45-55億美元,其中約15億美元來自于核心管理層和公司員工共同募集的基金,核心管理層擔任該基金的GP。

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