高盛“把脈”微軟：或?qū)�東山再起

高盛集團剛剛發(fā)布了一份長達(dá)22頁的有關(guān)微軟業(yè)務(wù)及其發(fā)展機遇的研究報告。這份研究報告題為“修正錯誤（Righting a Wrong）”。在這份報告中，高盛看好微軟的發(fā)展前景，并上調(diào)了微軟的目標(biāo)股價和股票評級，將評級從“拋售”級上調(diào)到“中性”級。

這份研究報告詳細(xì)分析了微軟的所有核心業(yè)務(wù)，包括Office、Windows和Azure等業(yè)務(wù)都悉數(shù)在內(nèi)。高盛在報告中指出，盡管微軟目前正處于轉(zhuǎn)型狀態(tài)，但該公司已經(jīng)走到了隧道終端，看到了曙光。

在高盛看來，用戶從線下Office轉(zhuǎn)向Office 365，已經(jīng)幫助微軟取得了累累碩果。除此之外，高盛還盛贊了微軟公司首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）和首席財務(wù)官阿米·霍德（Amy Hood），稱他們的工作在幫助微軟公司扭轉(zhuǎn)困境的過程中起到了重要的指導(dǎo)作用。

高盛在報告中聲稱，“微軟目前向云業(yè)務(wù)過渡的戰(zhàn)略，在新高級領(lǐng)導(dǎo)層的指引下，已經(jīng)得到了很好地執(zhí)行，特別是在納德拉和霍德的帶領(lǐng)之下�！�

▼以下就是高盛對微軟各個核心業(yè)務(wù)的大致評價內(nèi)容：

• Office業(yè)務(wù)：從單一的辦公授權(quán)向多年的訂閱服務(wù)轉(zhuǎn)型過程中，生產(chǎn)軟件的營收出現(xiàn)了下滑，但是，由于用戶如今每年都要付費，而不是每5年才付一次費，因此如今的轉(zhuǎn)型將會更好。

高盛還認(rèn)為，微軟可以將Office組件拓展到更多的潛在領(lǐng)域，包括移動設(shè)備（例如iPhone和iPad等），而且還可以拓展到新興市場。高盛還在研究報告中贊揚了Office E5的價格上漲情況。Office E5是微軟最新推出的針對企業(yè)用戶的軟件。據(jù)納德拉稱，微軟可能會因為Office E5價格變化而增加500億美元（約合330億英鎊）的營收。

• 智能云業(yè)務(wù)：高盛在報告還關(guān)注了微軟的云產(chǎn)品，例如Azure等，并關(guān)注了此產(chǎn)品將能夠給該公司帶來的價值。亞馬遜和微軟目前正在網(wǎng)絡(luò)存儲與服務(wù)領(lǐng)域展開激烈博弈，這種競爭遍及于整個歐美市場。據(jù)高盛的報告，投資者認(rèn)為微軟在此較量中有較大勝算。（Azure目前正在與亞馬遜AWS服務(wù)鏖戰(zhàn)，這種競爭遠(yuǎn)未結(jié)束。）

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