作價169.00億元：申通快遞或借殼上市

A股公司艾迪西（股票代碼：002468）今日發(fā)布公告，宣布上市公司擬向德殷控股、陳德軍、陳小英發(fā)行股份及支付現金購買申通快遞100%股權。

根據預估值及交易雙方初步協商作價結果，申通快遞100%股權作價169.00億元，其中，股份支付金額為149.00億元，現金支付金額為20億元。

本次交易完成后，上市公司向陳德軍、陳小英及其控制的德殷控股發(fā)行股份購買其持有的申通快遞100%股權，同時陳德軍、陳小英將取得上市公司的控制權。

德殷控股、陳德軍、陳小英將一共持有艾迪西59.23%股份。申通快遞將完成借殼上市。

艾迪西此次擬向磐石熠隆、艾繽投資、太和投資、旗銘投資、青馬1號資管計劃、上銀資管計劃、平安置業(yè)、天闊投資9名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集48億元資金。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費用后，其中20億元將優(yōu)先用于支付艾迪西擬購買申通快遞100%股權的現金對價，剩余部分將用于申通快遞“中轉倉配一體化項目”、“運輸車輛購置項目”、“技改及設備購置項目”及“信息一體化平臺項目”等項目建設。

根據雙方簽署的對賭協議，要求申通快遞在2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于11.70億元、14.00億元、16.00億元。

資料顯示，陳德軍是申通快遞董事長，此前與艾迪西實際控制人鄭永剛頗有淵源。

據上海交通大學海外教育學院官網披露，陳德軍與鄭永剛是該學院2013年《中國CEO全球研修計劃》首期班同班同學，鄭永剛是班長。

鄭永剛還為杉杉控股董事局主席，其旗下還有上市公司杉杉股份、江泉實業(yè)；同時還持有上市公司東華科技、三特索道、中視傳媒、寧波銀行的股份。

2014年11月，鄭永剛通過間接控股艾迪西控股股東——南通泓石投資有限公司，成為艾迪西的實際控制人。

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