融小寶手機(jī)版是由信和上融網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司開發(fā)的一款客戶關(guān)系管理（CRM）軟件，可以滿足企業(yè)對客戶的邀請、跟進(jìn)、維護(hù)、管理的全客戶生命周期，同時(shí)具有高度靈活定制服務(wù)，大幅度提升了工作效率。
融小寶可以幫助企業(yè)統(tǒng)一管理客戶資源，企業(yè)管理層可以及時(shí)、全面掌握公司業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。同時(shí)，能夠幫助業(yè)務(wù)人員有效管理客戶、定單、日常行動(dòng)等各方面信息，及時(shí)了解用戶投資的進(jìn)展情況、重要客戶需求，及時(shí)了解投資標(biāo)的投資情況、執(zhí)行情況。
企業(yè)可以通過融小寶常規(guī)性推送市場活動(dòng)、深度咨詢，來完成客戶跟進(jìn)，同時(shí)還能多維度分析客戶，幫助企業(yè)更好地了解客戶、開發(fā)產(chǎn)品。同時(shí)，量化的客戶管理可以使企業(yè)業(yè)務(wù)人員形成科學(xué)規(guī)范的工作習(xí)慣，使企業(yè)的管理制度化、規(guī)范化。

1、客戶管理、客戶邀請、客戶信息查詢，訂單查詢；
2、一鍵形成邀請名片、業(yè)績排名查詢；
3、信和大金融新聞動(dòng)態(tài)資訊。