私募幫是一款辦公軟件，能夠幫助理財師在眾多的理財產品中找到適合客戶的好產品，還能用它來管理客戶、提升業(yè)務知識等。

私募幫是一款服務理財師，幫助理財師進行客戶管理、產品查詢認購以及業(yè)務培訓的一站式移動財富管理平臺。
作為一款好的理財師執(zhí)業(yè)工具和平臺，她有如下足以打動你的特點和優(yōu)勢，幫你輕松應對工作挑戰(zhàn)，讓工作得心應手。

強大的客戶管理系統(tǒng)，幫你極速管理客戶。體驗“用過去一半時間，管理雙倍客戶”的效率感�？蛻粜畔⒖焖黉浫爰安樵�；輕松備忘，擺脫落后的信息記錄方式；產品存續(xù)期信息一目了然，提升跟客戶溝通效率。
平臺豐富的產品線，幫你找到滿足客戶需求的產品。多維度產品篩選條件，可即時在線搜索；產品信息所見即所得，前所未有的透明；產品文件實時預覽，提供電子合同、在線說明書等文件資料；產品在線預約，輕松認購。
平臺的金融學院，幫你練就扎實的業(yè)務專業(yè)度。我們開通了產品培訓、投資動態(tài)、管理培訓和金融知識等板塊，幫你構建行業(yè)知識體系，變身行業(yè)一流財富管理專家。
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1.為理財師客戶提供資產配置表；

2.完善支付功能：客戶訂單支持部分支付、產品費用與認購費用單獨支付等；