據(jù)外媒報(bào)道,拼多多將于7月26日在納斯達(dá)克證券市場(chǎng)掛牌交易。拼多多周一向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了更新后的IPO申請(qǐng)書。
文件顯示,拼多多計(jì)劃在納斯達(dá)克申請(qǐng)掛牌,股票代碼為“PDD”。以最高19美元的超額發(fā)行計(jì)算,拼多多市值將突破240億美元。拼多多計(jì)劃以每股16美元至19美元的價(jià)格IPO發(fā)行8560萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),代表3.424億股A類普通股,擬最高融資18.7億美元,其中騰訊和紅杉資本將在此輪IPO中擬各增持2.5億美元。
招股書透露,2018年3月,拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。
預(yù)計(jì)本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權(quán),騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%;高榕所占股比為9.3%,投票權(quán)為1.8%;紅杉資本所占股比為6.8%,投票權(quán)為1.3%。
拼多多IPO交易的承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本,受托銀行為德意志銀行。拼多多已向承銷商授予1284萬(wàn)股美國(guó)存托股票的額外配售選擇權(quán)。
拼多多此前提交的招股書顯示,按GMV(商品總額)和總訂單數(shù)量計(jì)算,該公司是中國(guó)市場(chǎng)上領(lǐng)先的電商公司之一。2018年第一季度,拼多多平臺(tái)GMV為662億元人民幣(約合106億美元),總訂單數(shù)量為17億份。
在截至2018年3月31日的第一季度,拼多多凈虧損為2.01億元人民幣(約合3200萬(wàn)美元),相比之下上年同期的凈虧損為2.077億元人民幣。
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