Etsy周三啟動IPO路演 估值最高17.8億美元

在今年3月初提交了招股說明書（S1文件）之后，美國手工品電商平臺Etsy周二宣布，該公司將于本周三啟動IPO路演。

Etsy提交的招股說明書增補文件顯示，該公司將發(fā)行1667萬股股票，發(fā)行價格區(qū)間為14美元至16美元。在首次公開招股之后，Etsy的總股本將擴大至110,962,515股，意味著公司的市值將達到15.5億美元至17.8億美元。

Etsy表示，該公司將把通過首次公開招股募集到的資金，用于“運營資本和一般企業(yè)用途，包括了對增長業(yè)務(wù)的繼續(xù)投資。”Etsy還表示，該公司將投入30萬美元用于資助非盈利性的Etsy.org，以及建設(shè)公司的新總部。

以下為Etsy發(fā)布的新聞稿摘要：

Etsy今天宣布，公司將于2015年4月1日開始啟動普通股首次公開招股路演。Etsy本次將發(fā)行16,666,666股股票。其中，Etsy將發(fā)行13,333,333股新股，原有股東將出售3,333,333股股票。Etsy售股股東還授權(quán)承銷商可額外購買2,499,999股公司股票。當前的首次公開招股發(fā)行價格區(qū)間預(yù)計為14美元至16美元。Etsy已申請在納斯達克精選全球市場（NASDAQ Global Select Market）掛牌交易，證券代碼為“ETSY”。

投資銀行高盛和摩根士丹利將擔(dān)任Etsy首次公開招股的聯(lián)席主承銷商。Allen & Company將擔(dān)任該公司的副承銷商。

作為首次公開招股參與計劃的一部分，Etsy打算保留最多5%的發(fā)行股票，出售給散戶投資人。此計劃將由摩根士丹利和花旗集團的合資公司Morgan Stanley Smith Barney負責(zé)完成。

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